今日 ，商品市场情绪大幅回落。
7月31日 ，国内期货主力合约开盘多数下跌，不少热门品种大跌 。其中，焦煤 、玻璃 、纯碱等明星品种跌幅超5% 。午后商品加速下行 ，黑色系品种集体大跌 ，玻璃、硅铁触及跌停,焦煤封死跌停板。
今日三大光伏产业链品种也跌幅居前，碳酸锂、工业硅一度跌6% ，最强势的多晶硅午后多头资金大撤退 ，多晶硅主力合约一度逼近跌停，净流出18.22亿元资金。
多个热门品种大跌
在“反内卷 ”政策驱动下 ，从光伏产业链到黑色系 ，多个商品经历了一轮大涨行情后，开启高位震荡 ，等待政策预期的进一步指引 。
7月30日 ，多个宏观靴子悉数落地，商品市场情绪迅速回落 ，前期涨势最猛的光伏产业链和黑色系品种大面积调整 。
昨夜 ，美联储议息会议决定，维持基准利率在4.25%-4.50%不变，此为第五次按兵不动。值得注意的是 ，会议声明未修改通胀措辞 ，认为上半年经济增长放缓，前景不确定性仍然居高 。在随后的新闻发布会上 ，鲍威尔表示还没有就9月会议作出任何决定 ，无法在六周后根据六月点阵图来做出决策，鲍威尔整体发言使得投资者降低9月降息预期 。
7月31日早盘 ，商品市场全线走低 ，文华商品指数跌近1.5%，不少热门品种大跌 ，焦煤 、玻璃 、纯碱等多个明星品种跌幅超6% ，玻璃一度跌超7%，硅铁、锰硅 、焦炭 、螺纹钢等黑色系品种纷纷大跌。
午后 ，商品加速下跌 ，文华商品指数大跌超2%，玻璃、硅铁一度触及跌停 。截至收盘，玻璃主力合约大跌8.22% ，报1117元/吨 ，硅铁跌6.62%，纯碱跌6.45%；焦煤主力合约则封死跌停板 ，报1045.5元/吨 ，焦炭主力合约大跌4.93%，螺纹钢主力合约跌4.19% 。
光大期货指出 ，供应端 ，焦煤上游煤矿库存去化到合理水平，国内煤矿生产继续恢复 ，蒙煤口岸通关量恢复至高位 ，国内以及进口焦煤成交价格不断走高，市场备货情绪依然较高。
需求端 ，焦化企业目前生产亏损50元/吨左右 ，第四轮提涨落地后焦化企业提出第五轮提涨50-55元/吨，焦煤原料成本继续走高，焦企对于原料采购节奏依然较快 ，预计短期焦煤盘面宽幅震荡运行 。
正信期货指出 ，综合来看，宏观预期交易有所降温 ，但反内卷仍有可能反复 。双焦基本面维持偏强态势短期 ，盘面或转为震荡走势。
光伏链三品种深度回调
今日，备受关注的三大光伏产业链品种深度回调 ，碳酸锂 、工业硅一度大跌6% ，多晶硅上午还表现强势，午后多头资金大撤退 ，多晶硅主力合约一度逼近跌停 。
截至收盘 ，多晶硅大跌7.81%，报49130元/吨；工业硅跌6.26% ，报8760元/吨；碳酸锂跌4.66% ，报68280元/吨 。
多晶硅现货价格持稳运行，多晶硅N型致密料主流市场价格参考43-50元/kg，主流价格在46.5元/kg。N型复投料主流市场价格参考44-50元/kg ，主流价格在47元/kg。
据SMM消息 ，7月目前排产规划并无较大改变，多晶硅总体产量预计将逼近11万吨大关 ，8月多晶硅产量预期或将出现大幅上涨 。
对于后市 ，国投期货认为，近期厂库库存继续下降 ，有逐渐向仓单转移的预期 ，继续关注仓单变动 。政策预期持续发酵，价格波动放大 ，建议多晶硅多头部分止盈 ，依旧谨慎单边做空，注意仓位控制。
整体来看 ，2025年以来 ，全球光伏产业链面临深度调整 。其中，多晶硅由于行业集中度相对较高，生产企业由于上半年大面积亏损普遍采取限产策略 ，行业开工率维持在30-40%的历史低位 ，产量快速下滑，供应格局有所改善 。
碳酸锂的基本面较为严峻。近期 ，澳矿企业相继披露财报 ，多家企业产销环增，海外锂矿供给维持稳定充裕 。国内生产保持平稳 ，下游需求淡季不淡 ，但库存延续累增趋势，供需格局尚未扭转 ，基本面仍有压力 。
南华期货指出 ，碳酸锂的短期供给端扰动仍存，下游补库进度有待观察。短期预计未来将维持宽幅震荡状态 。中长期看 ，基本面依然偏弱 。关注市场转换节奏 ，注意持仓风险。
昨晚，广期所再度出手，将工业硅 、多晶硅、碳酸锂三大主力合约开仓量调整为不得超过500手 ，三大品种的2510 、2511 、2512、2601合约单日开仓量分别不得超过2000手 。有行业人士指出 ，这一措施将明显抑制短线的投机资金，防控市场风险 。
光大期货指出 ，工信部再度发声巩固“反内卷 ”综合治理成效 ，强调光伏等重点行业治理以标准提升倒逼落后产能退出。目前政策对于盘面仍有支撑，但前置投机需求兑现后 ，情绪有所降温 ，后续再冲前高动力不足。交易所调整保证金和手续费以后，需避免重仓追涨杀跌 。适当关注月间反套空间和PS/SI比价套利 ，关注西南复产动态和政策推进情况 。
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